Руководство пользователя

  1. Главная
  2. Документы
  3. Руководство пользователя
  4. Глава 5. Справочники
  5. Контрагенты

Контрагенты

Справочник предназначен для хранения списка контрагентов. Контрагент — это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица. Справочник может использоваться для хранения данных о заказчиках и передачи в другие учетные системы, а также как элемент CRM, по которому может хранится вся история закупок и взаимодействий. Для своих компании предназначен справочник «Организации».

Контрагенты могут быть с признаками по группам например, «Поставщики», «Покупатели» и «Прочие». Справочник контрагентов имеет 2 уровня вложенности.

Редактирование информации о контрагентах производится в отдельном диалоговом окне, открываемом из формы списка справочника контрагентов.

При этом указывается информация, характеризующая контрагента:

  • Наименование. Используется для выбора и быстрого поиска контрагента в списках.
  • Группа. Ссылка на группу справочника, в которую включен элемент. При ручном изменении реквизита «Группа» происходит перемещение текущего элемента из старой группы в новую.
  • Код. Код элемента контрагента, служебный реквизит.
  • Ответственный менеджер Указывается только для пользователя. Выбирается из справочника «Пользователи».
  • ИНН — идентификационный номер налогоплательщика представляет собой цифровой код, упорядочивающий сбор налогов с налогоплательщиков в Российской Федерации. ИНН присваивается как юридическим, так и физическим лицам.  Используется для отражения в печатных формах.
  • КПП — код причины постановки на учет используется только для юридических лиц и является дополнением к ИНН в связи с постановкой на учет в разных налоговых органах. Используется для отражения в печатных формах документов.
  • Закупки контрагента — список закупок информационной базы, где ИНН заказчика совпадает с ИНН контрагента
  • Контракты контрагента — список контрактов информационной базы, созданных на основании закупки, где ИНН заказчика совпадает с ИНН контрагента
  • Источник контрагента — признак создания контрагента
  • Статус контрагента — состояние данных (новый, действующий и т.д)
  • Файл отчета по контрагенту — произвольный файл с информацией по контрагенту
  • Лимит задолженности контрагента — сумма всех контрактов со статусом «действует»
  • Ответственное лицо за установку лимита задолженности контрагента — пользователь, ответственный за ввод данных
  • Дата создания — дата создания контрагента
  • Бизнес-регион — произвольная группа контрагентов или по региону или по ИНН, закрепленная за ответственным сотрудником
  • На закладке «Адреса, телефоны» указывается контактная информация контрагента: E-mail, другое, почтовый адрес, телефон, факс, фактический адрес и юридический адрес.

На закладке «Дополнительная информация» указывается любая дополнительная информация о контрагенте.

При нажатии кнопки «Дополнительные реквизиты» открывается диалоговое окно редактирования дополнительных реквизитов, определяемых пользователем.

 

 

Был ли данный материал полезен вам? Да Нет